日本的商人们向徐海追讨借款，徐海迫不得已，只得率领大隅领主之弟辛五郎、种子岛的助五郎、萨摩的伙长扫部、日向的彦太郎、和泉的细屋等倭寇、海商，再度入寇江南。徐海到达江南后，陈东、叶麻，以及洪东冈、黄侃等等力量稍弱的海盗头目纷纷加入，一时号称有五六万人马，震动江南。随后在三里桥大战中，徐海在战斗中虽然中炮身负重伤，但是击败了胡宗宪部下的游击将军宗礼和他率领的河朔兵，并且进一步包围了桐乡县城，当时抗倭总指挥中的浙江巡抚阮鹗也在城内，情况十分危急。

三里桥大战让胡宗宪认识到以武力剿灭徐海等倭寇难度不小，于是另图他谋。胡宗宪的幕僚徐渭很了解他的心思，及时向他推荐了太学生罗龙文去招抚徐海。与此同时，汪直有投降明朝的倾向，派遣了一部分手下来到胡宗宪处打听消息，其中有一个名叫童华的人，曾经担任过徐海的参谋，于是由他作为中介，将罗龙文介绍给徐海。

罗龙文和徐海是歙县同乡，在接近徐海之后，按照胡宗宪的事先安排，遂实行反间计，并且以何子实等作为人质，一同前往徐海处。胡宗宪派人以重金珍宝贿徐海，罢脱了桐乡之围，屯营乍浦，再挑动陈东、叶麻反徐海。离间徐海与陈东、麻叶之间的关系，迫使三人力量分散，随后，胡宗宪再予以各个击破。

徐海有意接受招抚，但是陈东、叶麻和日本倭寇头目等不愿归降，决定返回日本，在临行前，双方在分赃问题上产生了争执。加上之前叶麻和徐海围绕一个叫做祝妇的女子争风吃醋，使得徐海怀恨在心，在罗龙文等间谍的教唆下，徐海在饯别宴上，将叶麻以及洪东冈、黄侃等中国人倭寇头目捕获，送至胡宗宪处，同时以讨赏的名义，逮捕了叶麻几百名部下，移交给官军，又诱捕了陈东，并且转交给官军。

徐海假意送日本人出海，结果将他们引入了位于乍浦的包围圈，官军乘机出击，消灭了大批倭寇，又在金塘岛附近再度大破倭寇，俘获了徐海曾经的副将辛五郎。徐海入平湖城向胡宗宪请降，城中的官员和百姓听说徐海进城，都吓得惊慌失措，惟胡宗宪镇定自若，徐海向胡宗宪谢罪，胡宗宪走下大堂，用手摸着徐海的头顶说：“你为害东南很久了，既然归顺，朝廷暂且赦免你，不要再做坏事了。”

其后，徐海率众屯于平湖城外的沈庄，胡宗宪有意招抚徐海，但是在赵文华等人的劝说之下，最终决定将其消灭。胡宗宪一边稳住徐海，一边加紧部署兵力，徐海也感到官军可能会出尔反尔，便大肆绑架附近的青壮年，充当部下，决心与官军决一死战。

这时，已经投降的陈东秉承胡宗宪的命令，写信给其党，下命攻击徐海部，内乱中徐海仓惶出逃，途中负伤。第二天，官军又将徐海团团围住，经过一场激战，徐海投水而亡，徐海的爱妾王绿姝、王翠翘被俘，陈东、叶麻、辛五郎等于嘉兴问斩，与徐海的首级一起被送往京城示众。